中国银行成功再发30亿美元“一带一路”债券

中国银行日前在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种，共计6个债券品种，发行主体包括澳门、迪拜、约翰内斯堡、悉尼分行和卢森堡子行。债券将在香港联合交易所挂牌上市。此次发行是继2015年6月首次发行40亿美元等值债券之后，中国银行响应“一带一路”政策倡议，再次以多机构、多币种、多品种同步发行债券。

据中行相关负责人介绍，此次债券发行由中国银行的五家分支机构同步进行，是发行人多元化程度最高的一次发行交易。而在此次发行的6个债券品种中，也有一些标志性、创新性安排。其中，卢森堡子行发行的5亿欧元债券，是中国银行境外子行首次发行债券，也是中国银行首次以欧洲当地的银行实体发行债券。约翰内斯堡分行发行了非洲首笔人民币债券。依托于中国银行的整体信用实力，该笔债券获得A1（穆迪）/A（惠誉）发行评级，突破了南非主权评级上限，显示出中国银行在“一带一路”及周边新兴市场国家的资金成本优势。悉尼分行发行了5年期澳元债券，是中资机构发行年期最长的澳元债券。

该负责人还表示，与2015年6月发行的40亿美元等值债券相比，此次也呈现出一些新特征。一是发行机构不再严格局限于“一带一路”沿线，反映出这两年“一带一路”从核心到周边不断扩展的大势所趋。二是投资者基础进一步拓宽，吸引了一批境外央行、基金管理公司首次认购中行债券。欧元发行的债券投资人中，欧洲投资者占比达79%，认购倍数达到4倍，这两个数字双双创历史新高。

谈及中行“一带一路”相关业务，该负责人表示，目前中国银行境外分支机构覆盖20个“一带一路”沿线国家，“一带一路”金融大动脉建设初具雏形，加速推进。（张莫）